律所项目管理系统,主要为律所和律师提供针对客户/联系人管理,案件/项目管理,财务管理。
让客户满意度更高,客户成交率更高,案件达成率更高,退款率更低;并做到多部门共享数据协同,数据收集统计汇总。
如何选择律所管理软件
市场上有几十块律所和律师的管理软件,并且还有更多还在制作过程中;面对五花八门的管理软件,我们要懂得进行筛选和分类合适自己的。这里有几个注意事项:
不要挑选那些功能特别多的,因为60%可能你都用不上,这样会增加使用软件的负担;
案件和客户是律所的核心,找到案件和客户管理做得适合自己律所的管理软件;
拿到测试版,测试一下是否符合自己的要求;
选择云服务,无论是公有云还是私有云,云服务非常方便;
尽量选择私有云服务,这样能防止软件公司把数据泄漏和丢失。
律所管理系统软件应该具备的功能
1、客户管理
进行客户和联系人区分,可以多个联系人,方便查看该联系人下所有的案件。
2、案件管理
案件全流程管理,随时导出PDF让客户了解案件进度,提升客户满意度。
3、财务管理
实时的应收待收款,应付未付款项汇总,总账实时统计。
4、提升和报销计算
针对每个案件的报销和提可以通过软件自动计算,自动计算毛利。
5、可视化图表
清晰看到财务报表,待处理案件情况等相关图标。
6、文档管理
律师的文件管理非常多,一定要有对应的文件管理进行分类和归档。
7、冲突检查
审查案件客户和相对方是否冲突,如果有冲突及时提醒,避免不必要的纠纷。