一直备受关注的资产管理行业，在行业市场规模迅速扩大，客户数量不断增长的大好时机面前，也面临着全新的考验。

资管行业目前主要存在的问题：

1、员工流动性大，客户资料易丢失

2、团队目标和计划不清晰，缺乏有效的管理工具

3、产品到期不能及时通知客户，给客户带来不好的体验

4、管理层缺乏可视化的管理平台，企业经营情况不能及时掌握了解。

通过C2P工业云客户关系管理系统，即可为资管行业企业解决上述痛点问题的同时，又能为企业实现降本增效，提高销售业绩的目标。

1、按角色定制智能工作台。由于普通员工、中层管理者以及企业高层管理者等不同角色的关注点不同，通过CRM系统可为不同角色打造个人专属的智能工作台，通过一个平台即可了解各自想掌握的情况。如业务员关注自己的客户情况，领导则关心整个团队的销售情况等。

2、实现360客户画像分析，可根据客户的不同类型进行分类管理。如大客户、新客户、一般客户等，根据不同的分类可设置客户优先级。

3、实现产品一站式集中管控。对企业的所有产品进行线上统一管理，一键查询，产品详情一目了然。全过程动态跟踪产品流转情况。

4、实现精准市场营销。通过一站式集中管理企业的各类营销活动，管理者可以随时查看活动情况，把控活动成本。通过数据统计分析，监测活动的营销效果并进行优化，提高投资回报率！

5、实现精细化的销售配额管理。根据企业的销售业绩情况，预测下一季度的销售情况，并将销售任务进行细化到人，量化到天。让销售完成情况更加可控。

6、可视化的销售进程管理。从第一次接触客户到客户转化，实现客户全生命周期的跟踪与管控。销售员不仅能随时查看客户的跟进情况，管理者也能随时追溯每个客户的跟进细节，发现问题并予以优化，促进销售转化。

7、合理的销售KPI绩效考核机制。根据真实的销售业绩情况，为销售人员制定合理的绩效考核机制，既不会太高，让员工倍感压力，也不会太低，让员工丧失工作动力，最大限度的激发员工的工作积极性，从而为企业创造更多的销售利润。