CRM系统可以帮助销售团队更好地将线索转化为潜在客户，将潜在客户创建商机推进，通过对商机的科学推进和跟进，提高业务机会的质量并实现绩效增长。

一、线索

销售线索可以理解为潜在客户的信息，线索来源于企业各种市场营销活动，比如线下展会，或者网站咨询。线索仍然是客户的重要来源。企业应尽可能多地获取线索，销售团队应继续跟进。销售线索进入CRM系统后，通过线索管理对其进行筛选和培养，以过滤出错误或重复的线索，然后根据您的分配规则将其分配给相应的市场销售去验证线索有效性，有效的线索要转为潜在客户去重点跟进。

二、客户

潜在客户进入CRM系统后，通过潜在客户管理对其进行筛选和培养，以过滤出错误或重复的潜在客户，然后根据您的分配规则将其分配给相应的销售人员。它不仅可以提高线索的质量，还可以提高销售人员的销售效率。

三、商机

商机是潜在客户表现出了明显的需求和意愿，应该在CRM系统创建商机来推进。CRM系统的商机管理可以根据商机的优先级对销售渠道中的商机进行分类、跟踪和监控。通过更准确的分工，销售人员可以更准确地记录和控制跟踪情况，经理也可以更好地了解销售人员的跟踪情况，把握全局，必要时及时提供帮助。