CRM是以客户为中心，围绕客户实现营销、销售、服务、分析的全流程管理，从市场线索的获取、线索识别、客户跟进、客户签约、客户持续服务的客户全生命周期管理，帮助企业高效线索获取，提升客户转化、提高客户满意度，全面赋能企业销售管理，提升销售业绩，从而为企业带来持续的利润。

CRM客户全生命周期管理体系的建立与健全，能够让企业在从客户获取到购买，再到客户维护的整个过程中，与与客户建立与客户建立有效避免客户流失，同时完善企业的产品品牌形象塑造，提升品牌价值。

一、营销自动化

每个企业都有自己的客户获取渠道和方式，同时还有相应的客户跟进及转换的业务流程。在线索获取过程，究竟是哪类市场活动或渠道能带来更多有效销售线索？在后续的市场投入方面，应该如何优化资源投入呢？

销售线索是与客户初次接触获得的原始信息，可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，然后通过管理和跟进可以转化为客户。同时可以根据不同线索来源分析渠道的转化率，从而优化市场活动的资源投放，以达到利润最大化。

销售线索完整生命周期：

1.销售线索获取

收集客户电话号码是销售线索的获取过程，可以通过举办各种市场活动收集。另外，也可以在后台定义线索来源，如朋友推荐、促销等，以便后期分析不同的线索来源产生的线索及线索转化率，进而优化市场资源投入。

2.销售线索分配

将销售线索分配销售人员跟进，即销售线索分配。为了有效管理销售线索，可以按客户行业或是地区等维度创建线索池，以便销售人员按自己专长或是按就近原则领取跟进，以提高线索转换率和工作效率。另一方面销售人员跟进线索时，如果电话打不通或是联系不上时，可以将线索退回线索池，以便后续再择机跟进或是由其它销售人员跟进，以提高销售线索的利用率和转化率。

3.销售线索跟进

线索跟进：销售人员被分配或主动领取销售线索后，可以通过各种方式，如打电话或是上门拜访等与客户联系，并填写跟进记录，包括跟进过程中反馈的问题，或是各种突发情况等。这些跟进记录会根据权限实时体现在公司的工作中或是CRM信息中，同事或是领导可以随时查看，并给予适当的帮助。另一方面，即使负责的销售人员离职了，这些跟进记录也不会丢失，更不会影响后续业务部门的工作。

4.销售线索转换

当确定客户有需求或是采购意向时，需为客户建档即将销售线索转换为客户，也可以进一步转换为商机，以沉淀客户信息和业务往来数据，方便后续其它协作部门及时了解客户信息和相关业务。

C2P工业云CRM提供一套完整的市场营销解决方案，在这里您可以有效管理市场活动和销售线索跟进转换过程，以快速开拓市场，获取更多销售线索，通过有效跟进措施，提高线索转换率。另一方面，所有的销售线索、跟进记录或是业务往来记录安全完整的保存在系统中，即便有员工离职，也不会导致企业资源丢失，交接不顺，或是影响后续业务部门工作。

二、销售自动化

CRM系统以客户为中心，实现营销、客户、销售、产品、服务等方面的信息化、自动化、一体化管控，帮助企业统一管理客户、满足个性需求、维护客户关系、防止客户流失、简化销售流程、提升销售业绩等。

企业在获得商机后，销售人员需要评估商机并组织相关人员推进并最终促进商机赢单。将机会客户转换成交易客户，利用销售漏斗，对客户需求进行有效分析，对销售策略进行评估，制定销售方案和计划，以提高客户成交率。

1.制定销售流程

每个企业在长年累月的进行这项活动后都积累了一定的经验，结合行业规律，逐渐形成了适合自己企业文化和产品的销售方法和赢单路径。将这套已被验证的销售方法固化到企业的销售流程中无疑会大大缩短销售周期、提高销售效率、降低销售成本。企业的销售管理也从面向是否输赢单的结果管理转变为面向如何输赢单的过程管理，对销售人员的管理也从依靠个人能力和经验的销售方式转变为依靠固化流程的规范化销售方式。

2.商机跟进

商机可能由销售线索转化而来，也可能来自于熟人介绍、客户主动联系等非线索转化来的途径，无论哪种来源的商机，都应该在系统里建立数据产生最终结果。商机的跟进本质上是推进销售流程，并完成相应流程下的任务和填写反馈，一步步推进商机到赢单阶段。

三、服务自动化

客户维护是客户全生命周期管理体系最后的环节，在找到目标客户，并促成初次购买之后，就要制定长期的客户维护策略，这是客户全生命周期管理体系中，培养客户的忠诚度，避免客户流失，延长客户全生命周期最重要的手段。通过CRM系统客户服务、客户关怀、客户投诉、客户回访等售后管理功能，可帮助企业建立并优化标准服务管理体系。

1.服务工单管理

工单的目的是对工单进行系统的管理，让工单从出现到关闭行程一个闭环，而其中每一个环节都需要有操作动作。工单系统可以提示相应的责任人，督促其对工单加快处理速度。同时管理员可以对记录进行查看，了解每个工单的进度。这样就防止某些工单处理周期过长，避免工单被遗漏。工单的处理速度自然会加快，对于客户来说体验感会有很大的提升。

2.服务进度管理

销售常常会遇到项目型的客户业务，他们使用的CRM系统需要项目管理功能，帮助团队确定可实现的目标和指标，明确定义的角色使团队成员更容易管理他们的职责，方便展示项目的进展情况等。

通过CRM的任务管理，可随时掌控工作任务和进度跟踪，也可以随时为其他同事分派任务，任务中可设定优先级、完成时间、负责人、任务消耗工时等。

C2P工业云帮助企业构建以客户为核心的营销、销售、售后大数据运营中台，打通企业业务运营闭环及数据闭环，实现高效自动化运转，解决客户流转在企业内部各部门割裂的状态，通过AI数据洞察获取企业内部服务人员以及客户画像，精准匹配，实现精细化运营，助力企业效益最大化，并推动探索全新业务模式，保持业绩持续增长。

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