在我们讨论哪些系统是最好的之前，让我们先解决我们遇到的最常见的问题之一。什么是金融行业CRM软件，它与其他客户管理工具有何不同?虽然这个问题有很多答案，但金融行业的CRM需要实现的两个最重要的策略是增加客户群并延长与客户的关系。
增加客户总数
如果您想成功，销售更多的产品，带来更多的业务，您需要更多的客户关系。这是一个非常简单的方程式，财税CRM绝对可以帮助您。无论您主要处理冷电话、电子邮件、转介，还是以上所有内容，在您进行业务流程时，您都需要一个存储和访问客户信息的地方。这包括潜在客户和潜在客户，这两个都是买家旅程中的关键阶段。
如果企业无法谨慎有序的管理客户，难以形成完备的管理体系，将会阻碍企业实现更多客户上门的目标。
与现有客户建立持久的关系
财务CRM系统的第二个关键功能是为现有客户提供一套财富管理工具。这意味着跟踪你为他们做了什么、他们的目标、你的服务、他们的得失以及你的沟通。没有必要在无数的电子表格中跟踪所有这些指标。一个高质量和全面的财税CRM将允许您从一个仪表板完成所有工作，创建一个强大的客户档案，使您能够更有效地为他们服务。
企业在挑选财税CRM时应考虑其是否具有以下功能：
1.CRM平台上线和持续服务支持
2.用于构建和维护销售渠道的工作流自动化工具
3.电话和电子邮件跟进提示、脚本和模板
4.自动化的销售拓展序列
5.受众细分
财税CRM可以对客户和业务流程持续管理跟进，保证财税公司跟进质量，自动计算流程帮助提升计算利润和业绩的效率，财务轻松对账，帮助财税公司有效提升成交率，让服务客户变得简单。