中小企业要整理好一个思路：为什么要上CRM？最起码要明确自身的需求和目标，不能人云亦云，大家都在用，那我也要用。我们的一些同行用CRM，有的选了免费的，有的选了响亮的牌子，前者基本都弃用了，因为功能根本不够用。后者有用得很好的也有用得不好的，跟产品选择有关也跟企业对CRM的理解有关。
1、SAAS软件即服务
SaaS，意思是将软件做为服务来卖。这是一种基于订阅的商业和IT托管模式，即企业通过每年或每月付费来使用CRM软件。影响CRM软件价格的主要因素是用户数、版本和使用时长。
在使用上，软件和数据库位于SaaS软件厂商的服务器，企业无需安装和部署，用户可以随时随地用浏览器或App在电脑或移动设备上访问CRM。
2、私有化部署
私有云CRM通常是买断价格+年服务费的报价模式。即支付完软件费用后，企业拥有对软件的无限期使用权，但仍需每年交纳一定数额的服务费来保障系统的功能升级和无故障运行。影响CRM软件价格的主要因素是用户数和版本。
与SaaS类软件不同，企业购买私有云CRM需要自己提供服务器。这里的服务器既可以是阿里云或腾讯云服务器，也可以是企业内部的服务器（或一台性能较好的PC）。CRM软件、数据库和所有文件资源安装并存储在企业指定的服务器上，用户可以随时随地用浏览器或App在电脑或移动设备上访问CRM（局域网内的服务器需要固定IP或域名解析）。
3、品牌选择
在国内，用友、金蝶、C2P工业云CRM都是业务沉淀超过十年的私有化CRM软件厂商。在国内，可供选择的私有云CRM并不多，企业在选购时需要关注CRM系统的界面操作、整体性能、销售流程的实现、客户视图的完整性、扩展能力和综合性价比。