CRM系统可以帮助企业更好地管理客户资料，建立客户档案。例如客户的基本资料姓名、公司名称、职业所在区域等，亦或者是客户的动态资料，例如咨询记录、购买记录、售后记录等，都可以通过CRM系统进行管理。根据业务情况进行更改和补充，随时随地更新客户的信息，保证对客户了解的全面性，从而更好地促进成交。

营销管理

整合获取潜在客户系统可以帮助企业有效收集来自各个营销渠道的客户信息，获取的潜在客户信息后存入CRM系统。线索自动分配，可根据销售人员能力分层管理，智能化数据分配、及时工单提醒，提高销售线索跟进时效性。其灵活的流转规则，督促销售跟进与流转，提高销售线索的利用率。以可视化的流程和数据看板，准确抓住用户痛点，使企业可以更好地围绕整个用户生命周期来进行客户运营和营销，从而实现营销协同。

客户资料管理

CRM系统销售自动化能够整合来自多种渠道的客户数据，提供客户联系人数据的完整管理和使用，不仅仅是保存资料信息，可以提供跟进、通话、合同、产品、款项和票据记录、数据统计等等，帮助销售和管理者全方位了解客户信息，把握客户动态。

销售预测

帮助销售部门和负责人跟踪产品、客户、销售分配和潜在客户，管理销售机会，分析销售业绩，基于现有的销售预测未来收益。可以帮助销售管理者分析销售业绩，根据特定的准则制作统计报告。公司决策者可以使用销售预测功能，及时了解销售部门的分配完成情况，确认或预测各销售经理的未来工作计划，制定下一个市场战略。

业务流程体系

系统可对业务流程进行一体化管理，能够在可控的情况下促进业务的开展，集成化了工作流的CRM系统，公司轻松建立各种各样的表格和审批流程图，使公司在解决各种各样事务时更具有高效率，规整个销售业务流程链。