客户是企业最重要的资源。可以说，顾客是利润的源泉，是竞争的基础，是可持续发展的基础。客户转化率和保留率关系到企业的发展。企业要想成功转化客户，必须经过客户跟踪、需求挖掘、客户关系维护等一系列流程，做好这一系列工作，企业需要运用CRM系统。

1、CRM系统能够准确记录不同的客户来源

CRM，实现客户的获取和获取、高效的转化、多样化的管理和快速的审批。不同部门、不同业务类型的客户来源可以清楚地记录下来，以便日后参考、分析和移交。严格权限控制，配合系统查重和客户报告，严格区分不同渠道的客户来源，快速报批，确保客户跟进效率。

2、CRM系统可以积累客户资产

CRM。在销售人员跟踪客户的过程之中，可以实时记录销售情况。即使后续人员发生变化，也可以通过查看以前的沟通记录，清楚地了解客户的需求和项目进度。最终，将客户的有效信息沉淀到系统之中。此外，CRM将客户的方方面面信息作为公司的财产，便于管理者为统一分析和管理客户资源、科学预测销售提供数据支持，在战略层面做出更及时的反应。

3、CRM系统能够科学地利用有效资源

根据CRM客户池系统，企业可以优化客户资源的配置，提高客户资源的利用率，实现客户资源的二次挖掘。同时，管理者可以通过观察不同业务类型的预期交易量和任务进度，帮助企业建立一个完善、科学的客户跟踪系统。

4、CRM系统能够保持良好的客户关系

新用户需要一定的时间进行转换。然而，老客户的维护既不能为企业带来更可靠的客源，又能降低获取客户的成本。CRM客户管理系统可以建立有效的客户关系维护系统，与客户建立友好的合作关系，及时申报售后问题，了解客户需求，提供快速的售后服务。良好的客户关系维护，树立良好的信誉。

首先，利润永远是企业追求的终极目标之一。

CRM系统通过客户利润贡献历史交易统计、客户利润贡献分级管理等手段，促进客户进行更多的订单交易，吸引更多的交易用户参与，增强市场拓展能力等，产品的高利润或低利润促销。CRM可以帮助券商提高用户的盈利能力，高盈利客户通常可以为券商创造更多的利润。

如果提高盈利能力是最终目标，那么提高满意度是一个非常直观的效果。通过增加客户订单数量，可以进一步提高客户满意度。

客户关系管理系统可以提供从客户订单到存取款，再到售后服务的非常细致的服务。比如提高客户响应能力，缩短客户等待时间，为客户提供一个友好的环境，让客户体验到一对一服务的感觉，并能及时查询订单情况、订单执行情况和财务状况；完善售后服务体系，提供售后服务为客户提供一站式服务，及时处理客户投诉快速跟踪等。然而，高客户满意度并不意味着高忠诚度。因此经纪人对顾客的忠诚追求不能放松。CRM系统帮助经纪人关注客户留存数据的细节，如安排销售人员定期拜访客户、节假日自动发送问候短信、记住客户的兴趣爱好等，提高客户的平台意识；它还可以通过一些优惠的、整体的活动来增强客户的参与感，从而真正调动客户的主动意识，从而提高客户的意识，交易平台的利益才能真正留住客户。

一般来说，CRM系统可以提高用户的盈利能力、满意度和忠诚度，从而为企业带来真正的利润。

无论何时何行业，客户流失的情况总是存在的。企业的客户流失率不同，就像在一个巨大的沙漏之中。为了保证业绩，必须有源源不断的新客户。但是，如果一味地吸引新客户，无暇顾及老客户，大量老客户将很快从服务差的漏洞之中流失。在激烈的市场竞争之中，获得新客户的成本很高。大量老客户的流失，无疑是企业的巨大损失。CRM可以根据客户需求匹配产品信息，提供个性化建议，生成详细的客户分析报告，帮助销售人员更高效地跟踪客户。有了明确的顾客消费行为分析结果，公司可以为顾客提供超出预期的产品或服务。