CRM系统模块名词解释

公海：

公海相当于公司客户资源公共池，销售把跟进没有需求的客户统一扔进公海里边，也可以按不同行业不同地区或是按某种相同特性组合一起的客户分组，即成为公海，如上海区公海、北京区公海、教育行业公海等。

联系人：

相当于是通讯录的功能，销售在对接一家企业的时候需同时对接多个负责人，如采购、财务、总监、老板等都可以关联在同一家客户的联系人下边，如果客户是个人，联系人可以是与客户有关系的沟通联系人。

商机：

相当于是商机管理，销售机会是与客户做一笔生意的跟进过程，一个客户下边有多个商机的情况下，通过客户概况里边的录入跟进记录满足不了的时候，客户通过商机管理来做区分，如果是企业客户，一个完整的销售周期大概包括产品咨询、报价、方案评估及最后的赢单或输单。

合同：

可以理解成订单管理或者是合同管理，销售跟客户合作之后，为了确定各自的权利和义务而订立的各自遵守的条文。在CRM系统的合同，可以理解成订单信息的录入，以便做一些数据统计分析以及合同到期等一些提醒。

订单：

销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。CRM系统销售订单，与客户，商机，合同，产品，回款等各个业务模块关联，实现销售全流程的连接。销售人员确定客户的购买需求后下单，并跟踪整个订单审批流程。

拜访签到

拜访签到是指外跑销售上门拜访客户时候的定位打卡，可以关联对应的客户，如果销售一天内拜访多个客户可以形成拜访轨迹，以及统计一个客户上门拜访多少次。

产品

产品是企业向客户提供的各种有价值的物品、服务、信息、人力、组织等，或它们的组合，可以是有形的或者无形的。销售在创建合同订单的时候可以关联对应的产品。销售一般都不会给到直接删除客户的权限，那么如果销售在录入客户的时候有些客户的信息录错了，可以直接点客户编辑去做修改，也可以直接点击作废，作废之后客户会出现在回收站里边。

工单

工单是根据不同组织、部门和外部客户的需求，需要有针对的管理、维护和追踪一系列的问题和请求。