线索客户的转移和分配非常灵活，保证了线索资源的合理配置。CRM系统可以直接导入每个业务员的线索，也可以将线索放在公海之中，供业务员按数量收集。
公海的线索也可以人工分配，防止资源得到充分利用。例如手工分配：销售数据导入CRM系统之后，部门经理可以随时自由分配线索数据，并根据业务员的综合指标进行分配。例如自动分配：在系统软件之中实现数据资源的自动分配，并提前制定分配制度和规则。
CRM管理系统支持特殊分配。例如，可以根据指定的区域或行业自动分配。
CRM系统客户模块之中的数据可以完整的记录和保存，从输入数据到交易和整个销售过程，从而实现客户价值最大化，提高客户交易率，避免和防止客户流失。每个企业都有自己的管理员帐户，可以根据外部流程设置权限和字段。
CRM系统之中有一个公海模块。公海可以自由设定进入公海的时间。这些数据将不再属于公海，也就是说，到达公海之后可以重新分配。同时，它将提高销售效率和客户流失率，也为提高销售业绩铺平道路。通过该系统，可以对一些潜在客户进行整合，而客户联系人的统一管理也对客户信息安全起到了非常重要的作用。销售人员可以跟踪和管理系统之中的潜在客户。跟踪一段时间之后，如果他有意向，就可以变成客户。销售人员的最佳出发点是从潜在客户入手，管理潜在客户，找到自己感兴趣的客户，充分利用资源。
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