一些具有一定规模的企业在选择CRM时，提交的需求文档非常复杂。在这一时期，功能是复杂的，包罗万象的，甚至远远超出了CRM所能表达的业务范围。如果我们想实现这些文件的所有功能，价格和开发实施周期都将成为甲乙双方未来争论的焦点，这将给双方的项目负责人带来麻烦。
根据C2P工业云CRM多年的实施经验，本着对应用CRM的企业负责的态度，明智的做法是将复杂的CRM系统和业务需求划分为项目阶段，采取分步实施的方式，提高CRM实施的成功率，为了使CRM真正在企业外部实施，充分发挥其应有的价值
我们建议企业在规划、选择和启动CRM时，应遵循下列步骤：
1.将功能模块划分为重要和紧急两个部分，重要但不紧急（同时标明优先级）
2.根据公司预算和要实现的功能，选择CRM厂商，优先选择可扩展性好、报价符合预算、软件性能得到公司广泛认可的CRM系统
3.首先，与CRM厂商的售前顾问讨论重要和紧急的功能，并考察售前顾问的需求理解能力
4.通过参与演示，了解CRM产品框架是否可以定制并与后续业务兼容
5.项目一期成功应用之后，第二阶段的开发内容将与CRM厂商根据功能优先级确定
在选择合适的CRM厂商并采取分步实施策略之后，对企业有如下明显的好处
1.降低风险
采用CRM分步实施和发展，相当于将CRM的整个功能推广到多个阶段，便于双方项目负责人消化吸收，工作更集中。随着开发周期的缩短，合同金额减少，投资风险降低，需求理解和实现的风险也降低。而且，随着对各阶段需求的理解和实现，甲乙双方已形成互信，在后续的合作之中将更加默契。即使发现CRM厂商不能满足一期的需求，也可以更快的更换CRM厂商，这样可以减少等待时间，不错过CRM上线时间
2.上线更快
因为一期项目只需要实现最关注的部分功能，从而大大缩短了CRM的开发周期和实施周期，更快地交付给企业，使企业能够通过CRM解决那些棘手的管理问题。而且，CRM的功能是渐进的，并不是一次实现所有的功能。界面和操作可能更简洁，更便于用户学习和接受。熟悉现有CRM系统之后，即使系统复杂度随着系统的发展而增加，也能很快掌握
3.获得灵活调整的能力
随着CRM外部应用的成功，项目负责人和用户积累了丰富的CRM应用经验，对CRM系统有了全面的了解，并具有明确的预测未来功能趋势的能力。这时，他们可能会发现所需的功能可以通过其他方式实现或不需要实现，这不仅降低了合同的总金额，也降低了CRM系统的复杂度
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