企业之中的客户有一个生命周期。不同阶段的顾客对企业的销售贡献率不同，对企业的影响也不同。潜在客户可以简单地分为：会说话的客户和封闭的客户。我们所说的客户有希望成为我们的最终客户，而交易客户则有可能有二次购买或购买配套产品的需求。这两类客户都希望给我们带来销售利润。
因此，通过CRM系统来管理每一个潜在客户，就代表了一个商机或潜在商机，而关注潜在客户是交易成功的前提。
整合潜在客户信息
为了便于跟踪和培育潜在客户，公司需要整合现有的潜在客户信息。例如，整合公司员工，特别是市场部员工提供的潜在客户信息，以及从其他应用程序或表单之中发现的潜在客户信息，并将这些潜在客户信息输入CRM系统，从而实现员工间的信息共享。
确保提高潜在客户的满意度
为了确保潜在客户得到足够的关注，我们需要实现对潜在客户跟踪的准确性和及时性。这就需要销售经理根据潜在客户的信息将潜在客户分配给销售代表。例如，根据行业、地区、规模、时间等因素，选择手工或自动分配方式，将商机分配给最合适的销售人员，或对长期未得到有效跟踪的潜在客户进行重新分配，提高商机的响应率和达成率。如果潜在客户很多，可以根据不同的标准建立一个潜在客户的优先级列表，然后为不同级别的客户配备不同级别的销售代表。
跟踪潜在客户的业务流程
一旦有了商机，业务代表将开始工作。他们可以通过电话或电子邮件与潜在客户联系。对于前景看好的客户，他们将进一步努力，把他们带到业务流程的下一步。
CRM系统可以实现客户关系管理的数字化、可视化和自动化。它可以保存所有重要的客户信息，并统一管理客户联系人。同时，严格的权限管理不仅有效地保证了客户信息的安全，而且实现了团队外部的信息共享。
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