完整的一套crm客户管理系统可以从售前、售中、售后贯通管理，包括企业的市场、销售渠道、客户订单以及售后服务等，但是有的传统企业对于这些信息数据的记录还没有很规范，要是马上执行crm系统的功能开始使用，不仅是企业员工难以接受，对于企业整体的业务发展也形成了一种阻碍，起到了反面效果。所以企业在初步开始接触crm客户管理系统的时候可以先使用某一两个功能。

一、档案管理

由于纸质档案不易保存，很多企业都通过使用excel表格进行客户资料的保存和分享。但是有时候修改或更新的数据并没有完全实时同步到另一个同事的账号上，同时多人修改同一份文件就可能会造成数据混乱。并且也没有账号修改记录，具体是谁当时操作的也无法追责，对于企业为客户提供个性化服务有很大的风险。所以初步接触crm客户管理系统的企业可以先使用客户资料的新建、存储功能。

二、订单管理

对于客户的订单管理，可以进行深度二次开发，也可以只进行浅层面的使用。比如只使用crm客户管理系统通过调用客户档案资料信息，手动录入销售单信息即可。而深度开发就会涉及到客户的下单产品、下单数量、产品备货情况、发货情况、收款情况以及售后处理。一些小微企业，订单不是太多，完全可以选择手动录入订单信息，当企业业务发展得较好的时候，对crm客户管理系统功能的需求也会越来越多，也更明确自身企业需要的是什么。

三、线索管理

有的企业虽然人数不多，但是业务繁忙，很多事情都是老板自己亲力亲为。在产品销售旺季的时候可能会有手上客户自己都来不及跟的情况，这就需要将客户进行分配，但是分配过后又很有可能忘记到底把客户分配给谁了。这时就可以使用到crm客户管理系统的销售管理，线索分配功能，还可以让跟进业务员自己填写跟进记录，老板在有空的时候就可以随时点开来看，也可以发表自己的看法和意见。