当企业第一次接触潜在客户时，很少有潜在客户直接表现出强烈的购买意愿。因此，培养销售线索是每一次销售的必要技能，它可以使潜在客户持续对公司的产品感兴趣。通过CRM客户管理系统，企业可以与客户建立良好的关系，通过对线索和商机的管理，大大提高销售业绩。
一、线索管理
销售线索可以理解为潜在客户的信息，来源广泛。例如，在网站表单中输入的信息，或留在活动现场的名片。线索也是最不确定的潜在客户。有些可能是错误的信息，另一些可能根本不是企业的目标客户。
二、线索分配
但即使有不准确之处，线索仍然是客户的重要来源。企业应尽可能多地获取线索，销售团队应继续跟进。销售潜在客户进入CRM系统后，通过潜在客户管理对其进行筛选和培养，以过滤出错误或重复的潜在客户，然后根据您的分配规则将其分配给相应的销售人员。它不仅可以提高线索的质量，还可以提高销售人员的销售效率。
三、商机线索
通过CRM系统过滤出错误和意外的线索后，剩下的客户基本上都是有购买意向的客户，由此产生的销售机会就是商机。也可以认为，商机不仅是高质量的线索，也是真正的销售机会。CRM系统可以帮助销售团队持续跟踪商机，直到商机转化为客户。
四、商机推进
CRM系统的商机管理可以根据商机的优先级对销售渠道中的商机进行分类、跟踪和监控。通过更准确的分工，销售人员可以更准确地记录和控制跟踪情况，经理也可以更好地了解销售人员的跟踪情况，把握全局，必要时及时提供帮助。
CRM系统可以帮助销售团队更好地将线索转化为商机，通过评分机制判断线索或商机，找出最有价值的线索和商机，优先跟进，提高业务机会的质量，实现业绩增长。