销售人员每天面对大量线索，如果不能对客户进行有效管理，那么销售工作将会杂乱无章。借助CRM系统，销售人员可以高效管理客户、及时跟进客户、快速推进商机、完成更多成交。

一、线索清洗

销售每天面对大量线索，需要对线索进行清洗归类，区分哪些是优质的，然后对不同级别的线索进行不同的跟进策略。在CRM系统中需要对线索进行评级分类，对于无效的线索可以退回线索池。通过识别优质的线索，并且进行及时的跟进和转化，来积累更多的客户资源。

二、销售过程

销售过程就是从接触客户开始，然后通过一步步跟进，最终达成交易的过程，客户开发是一个持续的过程。借助于CRM系统，从接触客户的时候就将客户的资料录入到系统中形成客户档案，和客户的每一次跟进都记录下来，同时做好下次跟进计划和提醒。

促成交易的过程一定是有一套流程的，在CRM的商机模块，从初步接触到需求沟通，再到方案报价，最后到谈判签约，只有把握好商机阶段的每一个步骤，才有可能实现最终成单。

三、客户服务

客户服务就是必须通过服务好客户，培养客户的忠诚度，才能实现复购和转介绍，提升业绩。在CRM系统里面，做好客户服务的需求和记录，及时解决好客户的问题，这样才能赢得客户满意。维护好一个老客户比开发一个新客户容易多了，对于已成交的老客户，要在CRM里面做好定期回访的计划和提醒，特别是对于合同将要到期的客户，在CRM里面是有提醒的，需要及时跟进客户的续约。