在讨论哪种系统最好之前，让我们先解决我们遇到的最常见问题之一。什么是金融行业的CRM软件？它与其他客户管理工具有何不同？虽然这个问题有很多答案，但金融行业的CRM 需要实现的两个最重要的策略是扩大客户群和延长与客户的关系。
增加客户总数
如果您想获得成功，销售更多产品，带来更多业务，您需要更多的客户关系。这是一个非常简单的方程式，税务CRM 绝对可以帮助您。无论您主要处理推销电话、电子邮件、推荐还是以上所有内容，您在处理业务流程时都需要一个地方来存储和访问客户信息。这包括潜在客户和潜在客户，两者都是买家旅程中的关键阶段。
如果企业不能审慎有序地管理客户，难以形成完整的管理体系，就会阻碍企业实现更多客户找上门的目标。
与现有客户建立持久的关系
金融CRM系统的第二个关键功能是为现有客户提供一套财富管理工具。这意味着跟踪您为他们所做的事情、他们的目标、您的服务、他们的得失以及您的沟通。无需在无数电子表格中跟踪所有这些指标。高质量、全面的财务CRM 将使您能够通过一个仪表板完成所有工作，创建强大的客户档案，使您能够更有效地为他们提供服务。
企业在挑选财税CRM时应考虑其是否具有以下功能
CRM平台上线及持续服务支持
用于构建和维护销售渠道的工作流程自动化工具
电话和电子邮件后续提示、脚本和模板
自动销售开发顺序
受众细分
财税CRM可以对客户和业务流程进行持续管理和跟进，保证财税企业的跟进质量。自动计算流程有助于提高计算利润和绩效的效率，轻松的财务对账帮助财税公司有效提高交易率，让客户服务更轻松简单的。
