CRM系统初级使用阶段，重点是要分析企业现有的流程，参考行业最佳实践，引导企业内部关键用户讨论，分析和整理优化流程，并通过系统来实现此流程。那么，crm软件系统怎么运用，才能提高内部效率，搞好客户关系，增长销售业绩呢?我们整理了几个要点，阐述crm系统运用的思路。
crm系统运用的要点：
1、整合客户资源，首先把客户资料通过导入的方式，集中存储到crm系统中，这一步操作是将原来分散在各个地方的客户资源整合在一起，方便集中管理。
2、设置基础数据，将公司要销售的产品，员工账号等都添加到crm系统中，这一步操作是将和销售流程相关的基础要素添加到crm软件系统中。
3、创建销售流程，理清公司销售的步骤，将初次联系客户到最后成交的过程拆分成几个步骤，然后以销售阶段的形式添加到crm系统中，帮助销售人员形成一个可视化的客户转化路径。
4、优化内部流程，公司有各种各样的流程，办公行政方面的，和客户相关的，这些流程怎么审批，有哪些信息需要审批，都可以建在crm系统中。以表单和流程分支的形式，将公司所有流程变得更加透明，更易于协作审批。
5、积累运营数据，在业务进行过程中，会产生客户沟通记录，销售过程记录，订单记录，回款记录等等，这些数据都要存储在crm系统中，以沉淀公司运营数据，方便后续的统计分析。
6、分析预测，在crm系统中沉淀的数据越多，企业管理层对业务的洞见力就越强，这就有利于从历史数据中发现未来趋势，从而利用crm系统做好辅助决策。