工程师在从最初的项目构想到结束项目的过程中必须高效地处理项目。它们必须精确可靠。CRM解决方案可帮助项目工程师提高效率。

工程行业对CRM软件要求

全面的项目规划和管理。

集中管理的客户联系数据和项目信息。

与项目合作伙伴和员工顺畅沟通，不会丢失任何信息。

使用工程CRM系统的好处

工程师在一个统一的软件包中规划、管理和优化他们的项目。工程CRM系统是面向工程师的CRM解决方案，可从A到Z映射您的所有流程。我们的解决方案可为您节省处理时间并使所有数据即使您在移动中也可用。

集中存储的信息意味着您可以在几秒钟内将正确的信息提供给您的客户和利益相关者：无论是状态更新还是发票信息。您的员工将受到激励并始终了解情况。

工程CRM系统还可以生成关于营业额的分析和报告，只需按一下按钮，您的销售团队也会从中受益。仪表板为您提供所有订单预测和更新的概览。这一切都可以确保您公司的长期成功。

工程CRM系统的基本功能项目管理与控制

工程CRM系统提供计划和管理支持，以便您可以应用有针对性的任务管理。项目控制确保以时间和成本为导向的项目管理。您的所有项目活动，例如预约、会议、项目进度、任务和文档都清楚地显示出来。

客户档案

客户档案是客户服务的核心。它清楚地显示所有客户数据。所有信息（电子邮件、电话、订单，包括相应的文件和收据）都集中存储，所有授权人员都可以访问，从而优化所有客户沟通。

管理预约

通过日历，您可以查看所有预约、事件和假期。您可以从三种不同的视图中进行选择：日、周或月。一个特别有用的功能是共享日历视图。假设您要为多个同事安排会议。好吧，共享日历让您只需点击几下鼠标即可查看它们何时可用。资源日历可帮助您管理设施、投影仪或公司车辆。

集中管理的文档

您可以管理CRM系统中的所有文档，从MicrosoftExcel到PDF以及任何模板。销售会议的任何记录和文件不再本地存储在各种PC上，而是现在可以集中找到并可供所有人使用。

移动性

您的CRM系统完全涉及所有现场工作人员，并将他们无缝集成到所有工作流程中。员工可以使用移动设备或InternetExplorer访问中央数据库。移动性模块可在位置之间或在笔记本电脑和您的办公室之间同步数据。