在决定您需要的CRM以前，您应该了解下列五个基本功能（每个CRM都应该为您提供）
1。联系人存储，潜在客户管理和分析：
CRM最重要的部分以及您的企业使用它的原因是，它可以存储您的每个潜在客户和联系人。在获取CRM以前，请确保它允许您在系统之中存储足够数量的联系人。因为除非您可以存储联系人，否则您将无法执行任何操作或存储有关潜在客户和客户的其他数据
2。创建后续任务和提醒的能力：
为联系人提供必要的存储空间之后，您的CRM应能让您创建后续操作和提醒。因为存储联系人之后，您需要与他们联系。因此，CRM应该允许您为团队分配行动、设置提醒、创建后续事件，以便您和销售团队能够与潜在客户和客户保持联系
3。领导者可以看到相关项目的进度：
在CRM系统之中，领导者可以很容易地看到每个项目的进度，从而避免过多的工作任务，员工很容易忘记，经理也不知道员工工作流程的进展情况
4。丰富的营销获客工具：
如果你有数千甚至数百名客户，你和你的团队将没有时间给他们打电话。在任何情况之下，经常给客户打电话都会让客户感到不舒服。这就是为什么您应该确保CRM软件提供商为您提供或集成营销解决方案，如电子邮件和SMS。这一点很重要，因为可以使用大量的营销工具来捕获新的潜在客户，将其转化为客户并为其提供支持
5。数据统计分析：
归根结底，真正重要的是获得了什么结果。您与您的团队完成了多少交易？有多少潜在客户变成了客户？有多少客户取消了订单或订阅？连续跟进电话和电子邮件的结果如何？CRM应提供公司所需的所有信息，并以直观简洁的方式向您展示您的工作成果
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