CRM系统是从营销、销售、服务全流程的客户生命周期管理，销售不是一次性行为，而是一个完整的可循环生命周期。以客户为中心，从一开始的线索到最后订单交付的流程全面管理。

一、商机管理

在CRM系统中，商机管理用于管理客户商机情况，从获得线索、初次沟通、确认需求、价格谈判、合同签订，加速商机转化。

通过不同的商机视图，对商机信息进行筛选分组，销售人员可以看到每个商机线索大致在什么阶段，有哪些项目正在推进中，公司的正式客户有哪些，让他们知道应该要把现阶段应该把精力分配到哪里去，做出更有效率和成功率的销售动作。

二、销售记录

员工手上客户太多，很容易忘记客户跟进到什么地步了，甚至忘记跟进客户，但企业微信没有定时跟进客户的提醒功能，这该怎么办？

在CRM系统中，客户拜访和联系客户的记录，可以说是每个销售花费最多力气的流程之一。而记录却不是一件讨喜的事情，以往这些记录大多填写完之后就只有留存的作用，所以销售人员都比较缺乏积极性。这些拜访记录和需求记录都与各个数据表格进行了关联，融入到了整个业务流程之中，成为了必不可少全面的销售参考之一。

三、数据看板

在CRM系统中，通过数据可视化，能够将销售和项目等数据以图表和仪表盘的方式展现出来。销售人员能直观看到公司整体业务的推进情况，各个项目和任务的执行记录、客户和销售线索分析等，更好地提供信息参考。将销售人员的个人业绩图表化展示，能够直观看到彼此之间的对比，有助于营造竞争氛围，提高销售积极性。