CRM系统是通过以客户为中心，统一管理客户资源，实现企业内部信息和资源共享，降低企业运营成本的互联网技术，并为客户提供更经济、更快、更周到的产品和服务，从而使企业利润最大化。CRM系统从线索到成交的客户全生命周期管理，驱动业绩增长。

一、线索管理

在CRM系统里，潜在客户通常是客户管理的第一步，也是最重要的一步。销售人员可以在客户池中收集和归还客户，其他销售人员可以跟进，确保线索资源的合理使用。其次，利用时间上下限设置客户时间周期，促进良性客户流。

只有当客户流动时，他们才能创造价值。更有价值的客户资源集中在少数大的销售手中，不透明、不公平、缺乏监管，导致人均单一产值低，销售机会不足；客户信息的沉淀是有限的，不可能重新挖掘机会。

CRM系统将数据设置为线索的第一次跟进时间，设置逾期未跟进的规则，并在多条业务线之间流动线索分发后，应最大限度地流动。只有当它们流动时，它们才能创造价值。

二、客户跟进

在CRM系统里，客户跟进是销售中一项非常重要的工作。然而，大多数企业的客户资源配置是不合理的。一些销售人员的客户不多，而一些销售客户正在增加，没有足够的精力跟进他们的客户。随着时间的推移，会影响客户的流通，甚至导致客户流失，降低销售效率。

通过CRM系统，在销售过程中，基于每个人对每个客户、每个专业领域、每个销售机会的行为进行科学、定量的管理和分配，可以有效地支持销售主管和销售人员对客户的管理和销售机会的跟踪；能够有效规范销售，实现团队合作。

CRM软件客户管理系统通过分配线索和客户流规则，可以大大降低客户流失率，提高客户管理效果和销售管理效率。它不仅可以避免由于没有及时跟进而造成的客户流失，还可以提高销售效率和客户流通效率，从而提高企业绩效。

CRM系统是提高企业盈利能力、客户满意度和工作效率的软件。它也是企业与潜在客户互动的一种方式。它不仅可以满足客户的个性化需求，提高客户满意度；还可以提高销售业绩，拓展市场，从而大大提高企业盈利能力和市场竞争力。