如果你只是单纯想要存储、记录客户的信息，不涉及后续业务分析、客户转化且客户数量不是很多的情况下，你可能使用excel就足够了；但如果你的业务还涉及客户分析决策、维护跟进、交易管理等等，那你需要的可能就是更为专业的客户管理系统。

现在很多的企业还在用表格或者通讯录的方式管理客户，看起来很简单方便，但其实并不适合对客户的管理，线下表格需要用Excel表传来传去，不能实时同步客户商机进度。客户业务增长的痛点是业绩增长，业绩增长源自于线索数量的提升与销售漏斗客户转化率的提升。而销售漏斗管理的核心是进行商机进度的有效跟进，及时反馈，提升赢单的数量与质量。销售漏斗管理是商机跟进和销售管理中最广泛应用也是最行之有效的方式。但一直以来，缺乏好用的销售漏斗管理工具。

CRM分为售前、售中、售后这三个阶段。以及销售管理、服务、营销管理这三大板块：

1、关于售前，是更侧重于营销，CRM会通过分析，分析出最优的渠道，以及有意向的客户，进行分类，使销售会更好的区分并精准销售，以便更好地服务以及二次售出。

2、关于售中，是更侧重于销售管理，查看好仓库数量、最好是企业提升效率降低成本。来进行管理销售手中的成交量以及销售手中的客户信息。从而是企业销售过程更正规。

3、关于售后，是更侧重于服务管理，客户已经购买了企业的产品，对于更好的留住客户的办法就是让客户购买后依然享受到满意的售后服务。在签订合同后，如果有疑问、退换货、投诉等都可以更好地进行处理。

总体来说，CRM对企业的作用：

1.提升管理效率：量化每个销售的商机数量与每个商机的跟进节奏，动态管理商机，提升管理效率；

2.提升商机转化率：管理者有策略的辅助销售，提升公司整体的商机转化率，实现营收最大化。

3.客户报备机制确定客户归属，客户归属判定有理有据。

4.客户信息全面沉淀到公司，避免销售离职的损失。