CRM系统是以科技手段为基础，提高客户满意度和工作效率，最终提高企业利润的软件；也是企业与客户构建良好关系的方法和平台。它可以满足客户的个性化需求，从而提高他们的满意度；它还能帮助企业扩大市场，大幅提高盈利能力和市场竞争力。
线索
在CRM中，有关公司、个人和商机的原始信息被统称为线索。通常这些信息来源于各种渠道，例如商业展会、线下峰会、网页表单、投放广告和购买来的数据资源以及企业举行的一些营销活动。线索也可以当做用有联系方式的潜在客户，虽然任何人都可能称为线索，但由于他们对企业的产品和服务不感兴趣或者没有意向，可能造成线索的大量流失。
客户
客户指的是有很多员工的公司、组织、企业或类似机构。对B2B企业而言，往往将一家公司视为客户；而对B2C来说，公司产品的使用者或得益者就是客户。作为CRM中的业务主体，客户信息越全面，就越可以调整销售和营销策略，基于对客户的理解提供更好的服务。
联系人
联系人通常指那些能够建立销售关系和商机或者参与了购买及使用您产品的人的信息。标准的联系人资料应该包含电话号码、邮箱地址、公司地址以及这个人的喜好、性格等。无论您的企业是B2B还是B2C，都需要通过联系人进行销售，如果对联系人有详细的了解，销售人员可以更好地制定沟通策略。
商机
我们一般将销售人员与潜在客户建立联系确认有意向，或正在进行完整交易的客户称为商机。他们会要求提供报价、询问产品详细情况、并索要相应的折扣。这些商机是完成销售的基础。