在CRM的选型和应用中，将会接触到很多新名词，这些新名词大多数是标准的，少部分是你的供应商发明的，其实，它们不难理解，因为其中的大多数都和你的生意有关。

销售机会

有些CRM也叫商机管理、项目管理或销售过程管理，销售机会通常是指发现了客户的意向之后，管理其从初始阶段到最后成交的整个过程。在销售机会的管理页面中，你可以为客户设置销售阶段，完善客户的需求和预算，管理报价单，添加竞争对手信息，销售机会通常有以下状态：进行中、停滞、成功或灭失（丢单）。

销售漏斗

销售漏斗是所有销售机会的形象展示，它用漏斗的形式呈现和管理所有的销售过程，即你把潜在客户升级到成交客户的一系列的过程管理。就像你抓了一把沙子（潜在客户），放到漏斗中（进入销售过程的销售机会），它们缓慢的向下移动（客户跟进和推动），那些漏到下面的沙子就是你的成交客户。销售漏斗有时也被称为销售管道（SalesPipeline），管道的前端是潜在客户，末端是快要成交的客户。

销售阶段

销售阶段是指组成一个完整的销售过程需要几个阶段，不同的公司可能会有不同的销售阶段。从初次接洽到最终促成，一个销售过程往往包含多个销售阶段，可以将阶段看做是公司销售推进过程中的多个里程碑。

客户画像

通过为客户设置多个分类和标签，将可以更好的识别和定位这个客户。如果为多个客户设置了不同的标签，企业就拥有了细分客户群体的能力。这就像针对不同客户群体进行画像，描述其轮廓和脸部细节，可以用来更好的识别客户群体，从而制定精准的营销和销售策略。比如，有些客户预算有限，有些客户注重品质，有些客户喜欢带有优惠的产品组合等等，针对这些不同的客户群体，制定个性化的营销策略通常比一刀切的方式管用得多。