为什么有的企业在启动CRM之后没有提高实际工作效率？许多销售人员不喜欢CRM，甚至认为使用CRM会降低他们的工作效率。CRM客户关系管理是一项需要长时间进行但是回报巨大的工作，需要实施恰当才能为企业带来实质性帮助。
一、销售自动化
在自动化工作流中设置规则可以取代企业完成许多重复性任务。例如，当商机线索进入系统时，它们将按照规则流动，并将线索分配给不同的销售人员，这样重复的客户就不会落入两个销售名称之中。CRM会及时提醒销售人员通过电话跟进，这大大提高了交易概率。
二、软件即服务
实施CRM是服务系统的重要组成部分。对于中小企业来说，如果迫切需要推出CRM，SaaS模式是一个不错的选择。它通常可以在大约3个月之内推出。确定合作之后，CRM将根据行业、客户数量和业务需求进行全面研究，并列出实施方案，大大缩短上线周期。
三、支持个性化定制
虽然市场之上的CRM系统已经逐步完善，每个企业的个性化需求是不同的，标准化产品还有很多需要改进的地方。理想的CRM系统应该支持灵活的定制，满足企业的个性化需求。在选择CRM系统时，企业必须考虑他们是否可以创建新的模块、创建自定义流程、以及使用工作流来自动化重复的任务，从而使您的业务流程更加贴切。