对于外贸行业来说，选择合适、正确的外贸行业CRM客户管理系统可以有效解决客户管理、商机跟进、团队管理、业务流程、数据统计等各种问题。外贸行业CRM客户管理系统，从灵活的审批、权限管理，到人性化、针对性的团队管理，再到精细高效的客户管理，提高查询转化率、订单成交率、客户退货率，真正实现外贸企业管理的数字化转型，引领外贸企业做大做强。

1、如何创建客户

外贸行业CRM客户管理系统支持多种客户创建方式：手工创建、批量导入，在创建客户的时候可以检查重复的客户信息。为了防止客户冲突，您可以在创建客户之前再次检查客户信息。单击更多并选择双重检查。这里支持客户名称、联系人、联系方式、社交账号、联系地址等多个维度，可以有效避免单一冲突现象。

2、如何管理客户

客户分类需要实现精细化的客户管理。根据不同情况对客户进行精细分类。客户标签越清晰，外贸企业管理客户越规范，降低客户管理成本。在深入了解外贸企业需求后，外贸行业CRM客户管理系统支持多维度分类，增加了客户类型等分类标准，业务类型、客户级别、跟进阶段、国家和地区、客户来源、主要产品和标签。

3、如何跟踪客户

外贸行业CRM客户管理系统的跟踪系统是帮助销售人员高效完成任务和跟踪记录的工具。通过云平台，管理层还可以全面了解每个销售人员的工作内容和跟进进度。还可以轻松掌握订单数量、订单周期等业务流程，优化复杂流程，使实际情况一目了然，使信息透明和开放。

4、如何跟进订单

外贸行业CRM客户管理系统商机模块主要关注订单（商机）的流程管理。在每个流程下，都会列出流程中的所有商机，以便用户可以清楚地看到每个阶段商机的数量和具体信息。如果用户想查看每个商机的详细信息，只需单击商机的标题，非常简单实用。

销售人员可以创建商机来控制销售进度。掌握客户信息、目标金额、执行情况及后续阶段。还可以关联、跟进和共享此机会。例如，销售员小王创造了一个1万美元的商机，跟踪报价的目标客户。由于金额太大，他与高级销售员小李分享商机，帮助完成订单。

商机看板从左到右清晰地展示了跟进-报价-样品-pi-赢输的全过程。每个阶段的每个商机都清楚地列在每个阶段的底部，非常引人注目。在看板模式下，销售人员可以一目了然地看到销售流程中每个销售阶段的商机数量和总量。

外贸行业CRM客户管理系统统解决了外贸企业二次转型、客户流失、客户难以留住的问题。对于销售人员来说，CRM客户管理系统可以帮助销售人员更好地维护客户关系。对于企业管理者来说，外贸行业CRM客户管理系统可以让管理者了解销售人员与客户之间的互动。对于企业来说，外贸行业CRM客户管理系统促进了企业人员与客户之间的关系，为企业带来更大的利益。