随着云技术和SaaS（软件即服务）CRM解决方案的普及，成长型企业可以轻松实施CRM系统，并使用CRM来节省成本和简化流程。然而，企业要充分发挥CRM系统的潜力，就必须明智地使用CRM系统；

从你决定实施CRM的第一天开始，你就需要制定一个周密而全面的CRM策略。你不应该忽视客户关系管理，而应该批判地对待它。当项目开始时，是否有希望达到预定的目标？员工是否真的有效地使用了系统而不是必须这样做？无论您是想采用新的CRM系统，还是只想优化您当前的运营，提高员工的参与度，只有不断完善策略，努力工作，我们才能保证软件的最高投资回报，您可以采取下列五个建议来改进您的CRM软件策略并确保投资回报。

1.设定明确的目标

企业的许多员工已经能够非常熟练地使用CRM软件。处理日常工作或繁重的日常工作毫不拖延。即使是一开始就对CRM系统充满期待的企业，也可能会因为员工对技术的矛盾心理和对CRM系统是否真的有用的不确定性而把CRM系统当成装饰。当您预设企业目标和成功衡量标准时，员工更容易认识到系统的价值及其对企业的贡献。毕竟，当员工觉得某个工具对自己没用时，他们不会使用它。您可以通过向员工展示CRM如何有效地改进他们的日常工作来防止这种情况。

2.提高用户采纳率

CRM是否有其他方法来提高用户采纳率和参与度？给予物质奖励。

即使是成年人也无法避免完美完成工作之后寻求认可和奖励的心理。无论您是已经完成销售目标还是刚刚达到数据输入和跟踪的高标准，您都应该制定详细的、可实现的目标，让团队成员朝着这个目标努力。奖金、礼品卡、补假，甚至是微不足道的礼物都可以产生巨大的激励，使员工期待使用该系统。

但是，在奖励使用CRM系统的员工时，您也应该谨慎。数据输入和系统使用应该成为常规，没有必要走得太远。奖励优秀用户，但不要太频繁，以防员工使用系统是因为他们试图从CRM获得现金回报。这也可以避免取消奖励之后用户采纳率的急剧下降。

3.让整个管理层参与

您还必须知道，在CRM项目启动以前，让管理层的领导参与是一种最佳做法。但一个领导者是不够的。整个管理层应自始至终使用CRM系统，直到系统退役。在企业软件项目之中，要促进自上而下的变革。如果员工看到即使是高管也不使用CRM软件，他们很可能会放弃它。用户采用和放弃一样具有传染性。这种风险可以通过让企业各级参与CRM软件和实施项目来避免。

4.定期评估CRM软件策略

在实施新的CRM软件以前，您可能已经经历了详细的业务流程建模，仔细评估了所有操作，并进行了深入开采，消除浪费和不必要的步骤。然而，仅仅一次对业务流程进行建模是不够的，它不应该停留在实现以前。您应该始终评估所有流程。您可以指定一个特定的时间段来详细全面地检查团队与CRM的交互，确定最初设定的目标是否已经实现，并找出是否有人只是在做表面的努力。良好的客户关系管理软件策略是持续的。有能力的项目负责人会一直关注软件，尽力改进，了解员工与软件的互动。

5.跳出有限的思维

最完善、最成功的CRM策略将不仅仅停留在数据输入和报表准备上。CRM数据是否与ERP和其他应用程序或企业系统提供的信息相结合？在集成了这两个系统后，您收集的数据是非常有价值的，因此您有必要集成前台和后台系统。

您还可以使用CRM来记录销售电话、客户跟进和联系信息。此外，您还可以跟踪销售线索的来源、营销活动的响应以及销售线索的发展（以及可能丢失的销售线索）。销售团队当然不是孤立的，CRM系统也是。明确系统与其他部门、软件和业务流程间的交互方式，确保这些环节不会出现数据泄露或拖累其他流程。

明智的CRM软件策略是极其重要的。它应该从CRM软件项目开始之日开始，继续到系统的实际使用。企业应鼓励员工与系统交互并采用最佳实践，it和支持团队应始终检查所有流程是否顺利运行。精心策划只是软件成功实施的第一步，软件上线之后阶段采取的措施同样重要。

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