随着信息化的发展，企业管理客户渐渐不满足于传统的管理方式了。传统利用excel及聊天软件的方式显示出了他们的局限性，如客户信息混乱、不能团队内实时共享、客户信息缺失、没有实时图表分析等等。
一般的CRM都包括这么几大元素：
1.客户模块
客户、联系人、线索、商机，是CRM的重中之重，主要用户管理客户信息，提高客户转化，可以说，客户模块是CRM的核心，从这块功能来讲，三款产品大同小异，都比较完善。
2.跟进模块
线索管理、跟进记录、呼叫中心、销售机会这些算是跟进管理的一部分，这里面就包含了很多细节功能，比如CRM的扫名片上传功能，就可以减轻用户录入的繁琐，再比如定位功能，可以在销售去拜访客户的时候进行签到，方便公司管理者管理销售的行踪，也可以用于查看定位附近的客户。
3.分析模块
根据员工输入的数据自动生成的统计报表，根据报表的灵活性。
4.功能的丰富性
除基本功能外，各细节功能的丰富程度，如拥有进销存、CRM的报销功能，当然这些功能对很多用户来说可能是非必须的。