由于对CRM系统的认识不足，很多企业希望一步到位实现CRM，尤其是中小企业，但往往失败。CRM系统一步到位的思想往往忽视了CRM的阶段性要求。
CRM的实施不仅要局限于软件，还要关注CRM的引入给企业管理体制带来的变化。它涉及到企业的深层运行机制：人员管理、流程执行、技术支出等。CRM系统的引入涉及到企业的方方面面，是一项非常复杂的系统工程。中小企业必须从信息技术和管理理念两个方面循序渐进。
在使用CRM软件的过程之中，企业的客户数据不断积累，销售人员及相应人员的素质和企业信息化水平也得到一定程度的提高，形成了与CRM相对应的管理理念。基于这一阶段的信息化建设，企业学会利用积累的客户数据和销售行为进行大数据分析，获取更深层次的报表，实现企业的数字化转型。同时，企业可以着手对原有的业务流程进行梳理、简化和升级。
了解CRM的基本知识是中小企业导入CRM系统的首要基本任务。只有对CRM有了充分的了解，才能真正根据企业的实际情况逐步导入系统，提高系统导入的成功率。
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