由于对CRM系统缺乏了解，很多企业希望一步到位实现CRM，尤其是中小企业，但往往以失败告终。CRM系统一步到位的想法往往忽视了CRM的阶段性要求。
CRM的实施不仅要局限于软件，还要关注CRM的引入给企业管理系统带来的变化。它涉及到企业的深层运行机制：人员管理、流程执行、技术支出等。CRM系统的引入涉及到企业的方方面面。这是一项非常复杂的系统工程。中小企业必须从信息技术和管理理念两个方面循序渐进。
在使用CRM软件的过程之中，企业的客户数据不断积累，销售人员及相应人员的素质和企业信息化水平也有一定程度的提高，形成了适合CRM的管理理念。在现阶段信息化建设的基础之上，企业将学会利用积累的客户数据和销售行为来分析大数据，获取更深层次的报表，实现企业的数字化转型。同时，企业可以开始梳理、简化和升级原有的业务流程。
了解CRM的基本知识是中小企业首次导入CRM系统的基本任务。只有充分了解CRM，才能真正根据企业实际情况分阶段、分步骤地进行系统导入，提高系统导入成功率。
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