中小企业选型CRM客户关系管理系统前，应该问自己这三大问题：

第一，是不是一定要上CRM？

对企业来说，销售管理经常会出现以下问题：

1.用Excel报表需层层统计，费时费力效率低；

2.用现有市面上的CRM进行商机管理，过于复杂繁琐，培训与使用成本极高，销售人员不愿用也不会用，数据难全面精确采集。

3.内部销售出现客户撞单，客户归属判定耗时耗力

4.销售离职带走客户

第二，要选择什么类型的CRM？

不同行业、规模需要用的CRM都不一样，有的企业侧重客户管理，有的侧重合同管理，有的侧重分析型CRM，有的侧重协作型CRM，有的企业需要的是不断变化的CRM，还有的企业需要考虑到CRM和其他解决方案的。不管哪种CRM都有其存在的必要性，企业都必须要明确自身的特点选择。

CRM的基本作用有：

1.提升管理效率：量化每个销售的商机数量与每个商机的跟进节奏，动态管理商机，提升管理效率；

2.提升商机转化率：管理者有策略的辅助销售，提升公司整体的商机转化率，实现营收最大化。

3.客户报备机制确定客户归属，客户归属判定有理有据。

4.客户信息全面沉淀到公司，避免销售离职的损失。

CRM客户管理系统是否好用，关键在于是否解决了公司核心痛点

第三，有哪些CRM产品可供选择？

企业必须对众多的CRM产品进行预筛选，以便后续集中精力对最为合适的几家CRM进行重点对比与筛选。一般中小企业可以直接采购标准的CRM。