贸易行业如何借助CRM系统进行合同、报价等管理?

2023/11/29
贸易行业如何借助CRM系统进行合同、报价等管理?
Administrator

随着我国贸易行业的快速发展,许多的贸易企业对合同、报价等管理却很混乱,使得有时候需要合同等文件时要花费很长的时间去整理。所以越来越多的贸易企业都对其引进了crm系统来改善企业自身的合同报价等管理。那贸易行业如何借助CRM系统进行合同、报价等管理?

1、合同管理

对于合同台帐、明细、审批与打印管理。企业可通过crm系统的工作流建立符合自己业务需求的合同台帐审批流程,只有按照工作流审批通过的合同才能正式执行。所有文档都可以以电子文档的形式附加到合同文档中,提供合同条款的重要信息变更、动态生成合同文本等功能。

2、合同报价管理

通过CRM系统中自定义的报价管理模块,可直接向销售人员提供强大的定价功能,销售代表可以将各种商品的销售信息反馈给上级,为商业策划方案提供依据。实现各部门协同管理产品。为制定资源计划和项目进展带来实时信息,以便更好预测和计划下个季度的交货数量。

3、核销单管理

对于进口部分的核销,合同会对应多个核销单,财务人员付款后,用户可以设定提醒进行核销的日期。并根据查询与权限紧密联系查询结果可以按不同的方式输出,比如报表、屏幕、图形、文件等等。

4、单证管理

对于单证生成、流转及归档,企业可根据单证表做成单据模板,crm系统可以在输入相关数据后自动生成各种单据,如:报关单、发票、产道证、明细单、装箱单等与其他单据,大大减轻了业务、单证人员的工作。在这里,合同、信用证等各种单据进行了统一交叉管理,保障了各数据的正确与一致。

想要做好合同管理,就需要选一款好用的SaaS版合同管理刺痛,而C2P工业云在功能性和便捷性方面远胜于本地化合同管理系统。同时,成本上也远远低于本地化合同管理系统的费用,并且支持PC与移动端数据同步,电脑上未完成的工作,手机端继续完成,大大减少了企业管理成本的支出,并且有极高的灵活性,能够适应不同规模企业的需求。

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Administrator 2023/11/29
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