确定解决方案代表了CRM实施的一大步，但这只是旅程中的一步。在决定使用哪种CRM之后，您还需要配置您的解决方案、导入您的数据、将您的软件功能与您的工作流程集成、培训您的员工并监控您的结果。以下是在执行这些任务时更顺畅地采用CRM的一些分步指南。

1.咨询所有相关部门和决策者

采用CRM客户管理系统解决方案是影响整个公司的一项主要任务。这使得让每个将受您的CRM实施影响的人都参与到您的采用过程中变得至关重要。如果关键部门或决策者与您团队的其他成员不在同一页面上，则可能会使实施成为一场艰苦的战斗。它还可能妨碍确保项目预算。

2.决定您的CRM如何融入您的工作流程

为了充分利用您的CRM工具，您应该计划您的CRM数据将如何适应当前的数据工作流和您的业务流程。为实现这一目标，规划数据将如何从不同部门(如销售、营销和客户服务)流入您的解决方案，并返回到这些部门。

在此过程中，请注意这些部门正在使用的其他软件需要与您的CRM同步，以便获得一个真实来源。您的IT团队可以在您的实施协调员的监督下并与相关部门经理协商，协助完成这项任务。

3.收集要导入的数据

您的工作流图将为您提供要导入CRM解决方案的数据源的概览。清点这些数据源，并开始收集它们。一些数据可能已经以数字格式存储。其他数据可能需要数字化。

4.配置你的应用

在将您的数据导入您的CRM之前，您需要配置某些设置，以便将其设置为接收您的历史信息。以后会节省你的时间。某些设置也可以在导入数据后进行调整，但最好将时间提前。

5.传输您的数据

此时，您已经到了将数据传输到CRM解决方案的关键步骤。您需要确保您的数据格式与您的CRM软件兼容才能继续。

要包含的所有数据都需要从正确的文件类型导入，因此任何不是的数据都应首先转换为兼容的格式。您还需要确保文件中的字段与CRM系统中设置的字段一致。确保字段由正确的标点符号(通常是逗号)分隔，并检查字段长度是否设置得足够长，不会切断任何数据。

您的CRM提供商可能会为数据导入过程提供支持。有些包括一步一步的程序来帮助你。与您的提供者联系以获得指导。

6.测试您的CRM

在将您的CRM投入实际使用之前，您需要对其进行测试以确保一切顺利运行。您可以通过在部署前小规模测试您的CRM来避免以后出现大规模问题。

为确保您的CRM正常工作，您应该测试多个领域，包括：

确保用户能够访问他们的帐户

检查数据样本以确保所有信息均已正确导入

通过执行基本任务(例如联系人搜索)来测试数据库的功能

查看示例报告以确保分析工具正常工作

测试集成工作正常，并显示正确的数据

检查用户界面很容易使用

验证安全功能配置是否正确

7.培训你的员工

充分的培训可以区分顺利的CRM部署和非生产性的麻烦。主管和员工在尝试与客户一起使用之前，应该知道如何使用您的CRM。您的提供商可能会提供培训服务和资源。

有效的培训始于良好的文档。指定一名团队成员创建一本重要提示书，以充分利用您的CRM软件。使用这些来培训关键主管和员工。当员工学习使用您的CRM时，请先进行小规模测试，以确保在部门范围或公司范围内推广之前没有重大问题。

8.监控您的实施结果

部署CRM后，监控结果有助于确保您从投资中获得最大收益。建立关键绩效指标来跟踪您的CRM的运作情况，衡量以下方面：

潜在客户生成性能改进

销售转化率提升

客户等待时间减少

跟踪这些类型的指标可以帮助您标记需要审查的问题区域。它还可以让您对标准操作程序进行调整，以提高您的绩效。考虑进行拆分测试，看看是否可以找到改进关键性能指标的方法。

遵循这些步骤有助于使您的CRM实施体验更顺畅、更高效。您从CRM中获得的收益也将在很大程度上取决于您选择的提供商。

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