随着互联网商业化的逐步深入，客户成了最重要的资源，客户价值提升到了一个前所未有的高度，企业必须寻找到与之相匹配的营销战略以适应市场的变化，因此，客户关系管理应运而生。
经济全球一体化和互联网技术的发展，客户资源成为企业发展的生命线。信息技术的发展，使企业以产品为中心的经营理念向以客户为中心的经营理念转变得以实现。新经济的挑战包括经济环境的自由化，打破了国家的垄断、行业的垄断及对资源的垄断，导致了竞争更加激烈，产品的生命周期更短，客户的需求更加个性化。
企业如何保持竞争能力并求得发展，这是企业必须面对的问题。市场的激烈竞争，使得如何吸引客户、保留客户、提高客户的满意度、忠诚度成为企业生存的关键，特别是随着电子商务时代的到来，信息技术革命极大地改变了我们的商业模式，尤其对企业与客户之间的互动关系产生了巨大的影响。
在一切都随手可及的信息社会，客户可以极方便地获取信息，并且更多地参与到商业过程中。这也表明，现在我们已经进入了客户导向的时代，深入了解客户需求，及时将客户意见反馈到产品、服务设计中，为客户提供更加个性化、深入化的服务，将成为企业成功的关键。
1998年罗伯特韦兰和保罗科尔在《走进客户的心》中首次提出客户关系价值的概念，认为客户关系是企业最有价值的资产，开发客户关系是一种投资行为，而客户关系改善对企业价值的增加是对这种投资的回报。
企业实施客户关系管理是生产力发展的必然结果。在社会的进程中，客户关系管理一直存在，只是在不同的社会阶段其重要性不同、其具体的表现形式不同而已。现代企业理论经历了几个发展阶段，从以生产为核心到以产品质量为核心，再到现在的以客户为中心，这些变化的主要动力就是社会生产力的不断提高。
企业实施客户关系管理是科技进步的必走之路。在以数码知识和网络技术为基础、以创新为核心、以全球化和信息化为特征的新经济条件下，企业的经营管理进一步打破了地域的限制，竞争也日趋激烈。如何在全球贸易体系中占有一席之地、如何赢得更大的市场份额和更广阔的市场前景、如何开发客户资源和保持相对稳定的客户队伍已成为影响企业生存和发展的关键问题，客户关系管理理论为解决这些问题提供了思路，并正在成为企业经营策略的核心。
客户关系管理是利用现代技术手段，使客户、竞争、品牌等要素协调运作并实现整体优化的自动管理系统。其目标定位在提升企业的市场竞争能力，建立长期友好的客户关系，不断发现新的市场机会，帮助企业规避经营风险，获得高额、稳定利润。企业实施客户关系管理，是市场需求和管理理念更新的需要，是企业管理模式和企业核心竞争力提升的要求，是电子技术和信息技术等因素推动的结果。
一、智能营销
市场推广：CRM市场活动模块有市场活动推广评估体系，精准邀请行业客户参与市场活动，提高成单可能性。全渠道营销：扩大流量获取入口建立营销获客矩阵，通过全员营销、线下活动、在线直播、官网及社群等，精准快速提升潜客流量。精准会员营销：建立全渠道用户统一流量池，构建精准用户画像，定制化内容精准触达，提升用户体验及用户粘性电商一体化：电商下单直接对接进销存订单，支持在线支付，甲乙双方订单进度随时查，与进销存数据同步进行，自动减库存。
二、销售管理
终端客户及渠道商：渠道伙伴和客户可以通过网页端或移动端下达订单，并提交经理审批，审批后自动流入发货步骤，提升销售效率在线会议销售：搭建在线会议平台，与渠道伙伴和客户进行知识共享，提升经销商和客户对于产品及品牌的认知，提高业务销售能力。线上线下结合销售：线上定期为粉丝推送健康知识和产品使用知识，线下沟通建立信赖感，同步建立会员CRM体系，与客户建立起紧密联系分类管理销售：对渠道经销商客户进行分类管理，针不对的类型制定不同的销售计划，重要内容设置自动提醒。
三、财务管理
规范上下客户:渠道经销商客户按结算通知开票，可以保证开进开出的票是按照企业要求进行的。财务管理业务化:推动财务渗透业务版块，严格管控收入支出，财务从静态走向动态管理，财务监控从间歇性变为持续性监控。减少投入成本:CRM财务功能能够满足企业财务工作需要，一套系统顶两套系统，有效降低企业投入成本。一体化目标:实现闭环管理、提高业务数据准确性、加强业务反馈及时性、提供业务线索可塑性。
四、产品管理
出入库管理：CRM对产品出入，自动增加减少产品数量，产品追踪溯源，做到一物一码，数据准确可靠，随时可查。合同报价：医疗器械行业产品类目众多，移动实时查看价格和产品数量，报价始终快竞争对手一步。订单流程：快速生成订单进入审批流程，移动办公快速审批，存档留痕，方便未来可查询。分类管理：对器械、药品分类管理，渠道分类如医院、商超、OTC，销售和促销各不相同，灵活运用分类管理，减少工作量。
五、应用场景
零售CRM：以客户为中心，将药店终端拜访与连锁总部拜访进行区别，大数据协助销售制定计划；包含真实药店数据，精准定位销售目标。CRM：销售日程安排、拜访等销售业务行为辅助及规范；提供企业内部文库，销售培训辅导，多层级医院管理，实现月度销量提前预估。医疗器械CRM：以客户信息为基础，设备信息为导向的营销及运维网络；订单情况全程跟踪，营销商机概不遗漏；数据报表多角度呈现，客户开发维护各事项皆有数据可依。渠道CRM：医院及代理商信息完整构建，在线管理；市场及销售费用成本控制能力；药品流向录入，实现绩效、市场双考核；在线实时的数据报告，为领导层提供决策依据。
六、数据分析
销售数据分析：通过可视图，对渠道、经销商、门店、客户销售情况实时掌控，以便管理层对销售工作及时作出决策。财务数据分析：企业总账报表收入支出利润一目了然，为企业下一步资金投入大小，提供依据。行政数据分析：对组织架构内员工绩效、出勤、请假工作量、任务等进行全面的统计，并以可视化呈现。总数据驾驶管理舱：专为组织架构中高层搭建企业驾驶管理舱，对分子公司，所有企业经营数据进行展示，为高层提供决策需要的数据支撑。依托CRM系统发展一体化驱动企业整体效果提升，为企业提供完整、可定制的一体化办公管理平台无须面对不同软件公司减少风险和成本。